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　　公元1125年，金人攻宋，宋军节节败退，民不聊生，中原有识之士纷纷揭竿而起。抗金志士丘处机道长路遇牛家村认识了有着相同抱负的杨铁心和郭啸天，三人惺惺相惜。金国王爷完颜洪烈因得杨铁心妻子包惜弱救助而看上了她，就假借宋朝官员段天德之手捉拿杨郭二人。郭啸天战死在牛家村，杨铁心、包惜弱、和李萍带着身孕分别逃走。丘处机因寻找李萍下落而怪罪于焦木大师，焦木大师找来江南七怪做帮手，混战一场后，大家冰释前嫌，约定分头寻找郭杨二人的孩子，十八年后带着孩子在嘉兴一比武功高下。
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　　铁木真十分赏识郭靖，尽管他功夫练得不好，为此江南七怪总是耿耿于怀。不过他的射术十分了得。有一次他用他那天下无双的射术救了一对白雕，被铁木真赠以金刀。特木真之女华筝和郭靖从小一起长大，两小无猜。而此时的完颜康，生在王爷府，认贼作父。拜着丘处机为师，可他暗地里却总是偷偷跟着一位身法惊奇上乘的瞎眼女仆练武。梅超风本是黄药师的徒儿，完颜康得以间接师承黄药师，加上梅超风犀利无比的“九阴白骨抓”，使他年纪轻轻，练就一身不凡的武功。
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　　郭靖见师傅们为自己牺牲了黄金十年，自己又是愚鲁至极，深感内疚。在绝望之际，遇上一位内功深厚的道士。郭靖凭借自己一片真心，打动道士，求他教导自己武功。道士探出郭靖之学外功，没有内功修为，所以难以进步，即教授郭靖修炼内功。而杨康随完颜洪烈攻打金国，王爷为救杨康受重伤，杨康跪在草原为完颜洪烈祈福，愿意用自己折寿10年，以保“父亲”的平安。
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　　郭靖在道士帮助下，在极短时间内进步神速。这份突然而来的进步，加上梅超风的巧合到来，一度惹来江南六怪对郭靖的误会，幸而这件事在神秘道士安排下，得以完满解决。原来他早知道丘处机和江南六怪定下的十八年之约，觉得太荒唐，故特意来加强郭靖内功，期望拉近二人距离。而郭靖在偶尔中揭穿了札木合勾结金人，大汗大喜，把华筝奖赐给郭靖。赴江南之约为时已近，郭靖带着和华筝的婚约，跟师傅们到江南去。
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　　此番到江南，郭靖身背血债，誓死杀段天德以报复仇。没想到，到江南后，纯良的郭靖居然让仇人骗到，让段天德成功逃去！等六怪悉破时，已为时过晚。同时，江湖上呈现一片奇怪而热烈的气氛，六怪明察暗访下，方知众高手都是应完颜洪烈之约，出卖武艺效力金国。六怪决定和郭靖暂时分道扬镳。让郭靖去找段天德，而他们则去金国。各路英雄奇聚王爷府，在燕金闹市上，完颜康遇上一对毫不起眼的平民父女，举行着比武招亲。
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　　在比武招亲上，完颜康基于好胜上台挑战。他武功在穆念慈之上，抢了她一个绣鞋，却不愿依规矩迎娶穆念慈。穆易父女其实也不屑和金人结亲。不仅如此，完颜康还得势不饶人，出恨招对付穆易父女。台下的郭靖和王处一打抱不平，出手相助，结果王处一重了灵智上人的毒。若不及时治疗，武功会被全部废除。郭靖和黄蓉在河边相约，终于发现黄蓉的女儿身。郭靖和黄蓉为了救治王处一四处寻药，不料药都被卖光，于是决定潜入王府携手找药。
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　　郭靖和黄蓉潜入王府偷药，正巧遇上穆易父女。穆易寻女踏入王爷府，遭受守卫袭击，受伤后，误打误撞闯入包惜若所在的王妃府。惊觉那里的一草一木和当年的牛角村一模一样。没等他细想，就遭来前来寻人的守卫，而终得到包昔弱的袒护，保全性命。而受伤的穆易被郭靖救得，原来穆易就是当年和郭靖之父郭霄天，结拜为义兄的杨铁心，他道出了当年的种种旧事，为了躲人眼线，他改名为穆易，而穆念慈也非杨铁心之亲女，而是当年救命恩人的女儿。
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　　郭靖和杨铁心终就相认。王妃包昔弱出巡前往寺庙祈福，正巧赶上打算谢王妃救民之恩的杨铁心。昔日的夫妇再见，也是被百般阻挠。杨铁心不敢相信他的妻儿居然投靠金国的赵王府，自己的孩儿竟被称为小王爷。身为杨家后人的他怎能不痛心。而包昔弱也不敢相信“亡夫”还在世，自己却已失节，万分失措，更是内疚非常。
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　　杨铁心受完颜宏烈之邀，进入王爷府，一切真相在一夜之间都被揭发。当今金国王妃正是杨铁心之妻，包惜弱。十八年前血洗牛家村事件幕后操作人居然就是完颜洪烈，他看上了包昔弱，誓要得到她，才找借口除去杨铁心。杨铁心极度愤怒，他最恨的，不是任何人，而是他自己！他觉得自己无能，让妻儿受尽这一份委屈，悲痛万分下，他感到无地自容，决定悄然而去。
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　　郭靖黄蓉再次进府，郭靖落入梅超风之手，黄蓉为救郭靖，终于暴露自己是黄药师之女的真实身份。完颜康得知自己身世后，也是痛苦不已，不过他居然还是放下荣华富贵，放弃金国皇族姓氏，改为姓杨。一直自信能掌握所有人命运的完颜洪烈做梦也没想到，他对包惜弱和杨康得十八年感情，十八年的相处，竟然抵不过一个在他眼里只是个下三流的杨铁心！完颜洪烈不甘心，他发誓要抢回包惜弱和杨康。郭靖和黄蓉合力护送包昔弱和杨康母子去找杨铁心，一家人终于团聚。
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　　虽然杨铁心一家三口得以团聚，可众人心中的结一时难解。面对真相，杨康确有那种豪情义愤，但激情过后，他却不懂怎么面对现实种种。郭靖一心要协助杨康，让他重投新生活，可惜热脸贴着冷屁股，却一直被杨康拒于千里。郭靖就是一个老实实在的热心人，他决定了要做的事情，无论如何都会坚持到底。
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　　黄蓉为了杨铁心、包昔弱一家三口破镜重圆，用尽计谋，甚至使计把他们锁在一起，却还是无能为力。杨康比较敏感和深沉，常为自己身世感到种种不平，怨气冲天，借酒消愁。而郭靖认定自己是杨康的兄长，对他不离不弃，用一片真心感化杨康。
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　　杨康回到宋国后自暴自弃，在酒馆与人发生争执，最危急时候，杨铁心以杨家枪出手相救。杨康马上对父亲另眼相看，杨铁心亲身教杨康打杨家枪，并告之杨家将如何精忠报国的事迹。杨康顿然悔悟，父子二人冰释前嫌。同时，杨铁心和包惜弱也破解了冰封18年的感情，重新开始。可惜好景不长，完颜洪烈大军压境，杨铁心夫妇同葬身在箭海里。
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　　完颜洪烈受保护离去，包惜弱和杨康的决绝和狠心深深伤了他的心。不料，郭靖和杨康为报仇，攻其不备，身心受伤的完颜洪烈一蹶不正。杨康和郭靖安排杨铁心和包惜弱后事，场面凄惨。六怪不喜欢黄蓉，不容许两人在一起。向来不理世俗的黄蓉却懒得理大家，继续和郭靖在一起，而同时杨康也在众人面前向穆念慈表明爱意，一向冷漠的她，竟然首现幸福含羞神态。
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　　郭靖和杨康收拾心情，各自为自己的前途而分道扬镳，他们相约在中秋在烟雨楼会面。黄蓉一直守在郭靖身旁，自从他认定了郭靖为自己一生的挚爱，事事以他为重。而杨康和穆念慈这一行却十分艰难，一路靠洗碗，卖武讨生活。完颜洪烈虽大难不死，但他心理严重受创，健康和事业几乎不保。欧阳克努力献计，想陷杨康于绝境。